多民族・多宗教国家マレーシアで、一貫して他者への寛容を描き、多くのファンを持つヤスミン・アフマド監督。51歳の若さで夭逝した彼女の遺作長編。ある町の高校で、学生たちによる芸能コンテスト“タレンタイム”が開催される。裕福なマレー系の女子学生ムルー（パメラ・チョン）はピアノ演奏でオーディションに参加。そんなムルーをバイクで送迎するマヘシュ（マヘシュ・ジュガル・キショール）はインド系の男子学生で耳が聞こえない。日々の送り迎えの中で二人は恋に落ちるが、マヘシュの母親は二人の交際を認めない。二胡を演奏するカーホウ（ハワード・ホン・カーホウ）は中華系。厳しい父親から成績トップを命じられている。そんな彼のクラスに転校してきたマレー系のハフィズ（モハマド・シャフィー・ナスウィップ）は、学業優秀なうえにギターや歌も上手で教師からの受けもいい。カーホウはそんな悩み知らずのハフィズが気に食わず、あらぬ噂を流してしまう。