『論語』を著した古代中国の思想家・孔子の後半生を、「シャンハイ」のチョー・ユンファ主演で描いた人物伝。「愛にかける橋」の女性監督フー・メイの作品で、「酔拳／レジェンド・オブ・カンフー」のジョウ・シュン、「四川のうた」のチェン・ジエンビン、「唐山大地震」のルー・イーらが共演している。
紀元前６世紀、春秋時代の中国。かつては磐石だった周王朝の没落が迫る中、魯国の没落貴族の家に生まれ育った孔子（チョー）は乱世を正そうと仕官し、魯の君主・定公（ヤオ・ルー）にその能力を評価されて大司冦に任命される。
孔子の政治理念は古い因習を廃し、力ではなく礼節によって人民を治めることだった。大司冦となった孔子は実力を発揮、次々と改革を進め、魯も強国にのし上がっていく。隣国の斉は孔子の力を恐れ、会談に定公をおびき出して魯を攻めようとするが、孔子の策略でそれを逃れ、逆にかつて奪われていた領土を取り戻すことに成功する。
衛国の君主・霊公の妻、南子（シュン）は孔子に関心を抱き自国へ招こうとするが、彼はそれに応えず、国相代理に昇進すると魯の実権を握る三桓の力を弱めようと腐心する。