太平洋戦争直前の中国・上海。ヨーロッパ列強そして日本が利権を求めて集まり、他に類を見ない妖しき"魔都"と呼ばれたこの地を舞台に、渦巻く陰謀と男女の愛を描いたサスペンス・ラブストーリー。「２０１２」のジョン・キューザック、「グリーン・デスティニー」のチョー・ユンファ、「始皇帝暗殺」のコン・リー、「インセプション」の渡辺謙はじめ、デーヴィッド・モース、フランカ・ポテンテ、菊地凛子ら国際的キャストが集結。

監督は「１４０８号室」のミカエル・ハフストローム。
１９４１年、イギリス、フランス、アメリカなどの列国が、中国の統治が及ばない租界を上海に置いていた。アメリカ人諜報員のソームズ（キューザック）は親友のコナーに会うため、この地を訪れていた。しかし、約束の場所であるカジノに友人は現われず、久方の再会はポーカーで美しい中国人女性に惨敗する結果に変わってしまう。その帰路、ソームズは上官のアスター大佐（モース）からコナーの死の報せを受ける。死の直前、コナーが日本の権力者と繋がりを持つ裏社会のドン、ランティン（チョー）の捜査をしていたと知ったソームズはドイツ領事館の技師夫人であるレニ（フランカ）の助けを借り、ランティンが出席するドイツ領事館のパーティーに潜入する。