現代のブルガリアを舞台に、自分の居場所を求める青年の葛藤を描く青春映画。主演はこれが映画初出演にして遺作となったフリスト・フリストフ。監督はブルガリアの新鋭カメン・カレフ。２００９年東京国際映画祭でグランプリ、監督賞、男優賞をトリプル受賞。
　ブルガリアの首都ソフィア。三八歳の木工技師イツォ（フリストフ）はヘロイン依存のせいで投げやりな日々を生きていた。女子学生の恋人がいたが、最近ではその関係も煩わしくなっている。十七歳の弟ゲオルギ（オヴァネス・ドゥロシャン）ともすっかり疎遠になっていた。
　トルコ人少女ウシュル（サーデット・ウシュル・アクソイ）と出会ったのは奇妙な偶然からだった。ウシュルの一家がネオナチの集団から暴行を受けていたところに、たまたま通りがかったのがイツォだった。イツォは一家を守ろうとして逆に激しく殴られてしまう。